每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 董興生    

4月23日晚間，華電國(guó)際（SH600027，股價(jià)5.72元，市值585.02億元）公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（2024年報(bào)更新，以下簡(jiǎn)稱草案）。

草案顯示，華電國(guó)際擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向中國(guó)華電購(gòu)買其持有的華電江蘇能源有限公司80%股權(quán)，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購(gòu)上海福新51%股權(quán)、上海閔行100%股權(quán)、廣州大學(xué)城55%股權(quán)、福新廣州55%股權(quán)、福新江門70%股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100%股權(quán)，向華電北京收購(gòu)中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱本次重組、本次發(fā)行或本次交易）。

本次交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）約為71.67億元，華電國(guó)際將以現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付37.38億元，以股份對(duì)價(jià)支付34.28億元。

華電國(guó)際表示，本次擬注入標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約為1606萬(wàn)千瓦，占華電國(guó)際2024年末的裝機(jī)比例為26.85%。交易完成后，將顯著提高華電國(guó)際控股裝機(jī)規(guī)模至約7588萬(wàn)千瓦，進(jìn)一步提升華電國(guó)際在電力領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

另外，本次重組將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。本次重組完成后，華電國(guó)際歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)有所增加，每股收益有所增厚。

本次重組也是華電國(guó)際為了解決與控股股東中國(guó)華電及其控制的部分其他企業(yè)在常規(guī)能源發(fā)電領(lǐng)域存在的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)華電于2014年8月做出承諾，將按照有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、避免發(fā)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的原則，將相關(guān)資產(chǎn)注入華電國(guó)際。本次擬注入能源資產(chǎn)，將有利于進(jìn)一步減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，提升華電國(guó)際資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。

此次募集配套資金總額不超過(guò)34.28億元，將以20億元募集配套資金用于華電望亭2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目，其余14.28億元用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

本次交易的交易對(duì)方中國(guó)華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和華電北京分別為中國(guó)華電的全資子公司和控股子公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2024年7月，華電國(guó)際公告稱，因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司股票自2024年7月19日起停牌，后于2024年8月2日復(fù)牌。2025年3月31日，華電國(guó)際公告稱，本次交易申請(qǐng)文件中審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日為2024年6月30日，相關(guān)財(cái)務(wù)資料的有效期截止日為2025年3月31日。由于本次交易申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期限，需要補(bǔ)充提交，上交所按照相關(guān)規(guī)定對(duì)本次交易中止審核。華電國(guó)際表示，公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。

本次草案相較于華電國(guó)際于2025年3月21日披露的草案（上會(huì)稿）更新了2024年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等情況。

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