2024世界人工智能大會(huì)開(kāi)幕，通信板塊反彈，新易盛、通行寶、移遠(yuǎn)通信、中天科技、亨通光電等多股上漲，通信ETF（515880）漲1.3%。

2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議（簡(jiǎn)稱“WAIC 2024”）7月4日在上海世博中心、世博展覽館舉行，大會(huì)聚焦大模型、算力、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等重點(diǎn)領(lǐng)域。

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績(jī)能見(jiàn)度高、落地性強(qiáng)。

銀河證券表示，光網(wǎng)絡(luò)云計(jì)算需求強(qiáng)勁，AI催化算力需求增長(zhǎng)有望持續(xù)。2024Q1全球光通信市場(chǎng)表現(xiàn)出電信市場(chǎng)疲軟和云計(jì)算廠商需求強(qiáng)勁的兩極分化趨勢(shì)，其中頭部ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）的Capex增長(zhǎng)顯著。光模塊市場(chǎng)在人工智能的推動(dòng)下預(yù)計(jì)將創(chuàng)新高，特別是以太網(wǎng)光模塊年銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)40%。整體來(lái)看，通信行業(yè)在人工智能和云計(jì)算的推動(dòng)下呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，光模塊、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新型光纖技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，以及具備大模型開(kāi)發(fā)能力的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者有望持續(xù)受益。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。