消費(fèi)電子逆勢(shì)領(lǐng)漲，領(lǐng)益智造10cm漲停，東山精密、鵬鼎控股、藍(lán)思科技、立訊精密等多股上漲，消電ETF（561310）漲2.5%。

華福證券表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。短期消費(fèi)電子終端需求回暖。中長(zhǎng)期AI賦能智能終端有驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時(shí)，AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案改變，帶動(dòng)單機(jī)ASP提升，同時(shí)新硬件形態(tài)的探索加快。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望帶來(lái)行業(yè)進(jìn)入景氣周期，同時(shí)后續(xù)蘋果秋季發(fā)布會(huì)、Windows系統(tǒng)更新等重磅更新催化密集。

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