通信板塊回調，中際旭創(chuàng)跌4.6%，光迅科技、天孚通信、美利信、新易盛、傳音控股等多股下跌，通信ETF（515880）跌2.1%。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，預計2024年全球云基礎設施服務支出將增長20%，對比2023年為18%。越來越多的企業(yè)客戶都在擴大與頭部云廠商的消費合同協(xié)議以滿足日益增長的需求。云遷移工作正穩(wěn)步加快，同時新需求激增，頭部云廠商穩(wěn)步增加對生成式AI的投資，以利用生成式AI的能力催生云消費領域的新機遇。

年初至今，以光模塊為代表的算力設備景氣度確定，海外需求大幅提升的同時國內需求也有望上升。受益于傳統(tǒng)需求趨穩(wěn)和AI拉動，今年一季度光模塊器件龍頭公司業(yè)績普遍高增。目前光模塊依然是核心算力板塊，國內龍頭廠商先發(fā)優(yōu)勢顯著，同時業(yè)績能見度高、落地性強。今年光模塊公司或將迎來訂單、業(yè)績的持續(xù)放量，通信ETF（515880）投資機會顯著，可考慮逢低分批布局。

沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯(lián)接基金（007818）把握通信板塊投資機會。

注：市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品?；鹩酗L險，投資需謹慎。