CPO概念股持續(xù)回暖，中際旭創(chuàng)漲16%，天孚通信、太辰光、新易盛等漲超10%。通信ETF（515880）漲超5%，成交額超1.7億元，盤中溢價交易。

Sora將生成式視頻帶入商業(yè)化可能，電影、短視頻、游戲等領(lǐng)域都有可能落地，而文生視頻的算力消耗其實(shí)是遠(yuǎn)超文本、音頻和圖像的。

Altman此前表示，OpenAI每天能夠創(chuàng)造出約1000億字的內(nèi)容，而全世界的人類每天總共能產(chǎn)生約100萬億字。世界對AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求，包括芯片制造能力、能源供給、數(shù)據(jù)中心等，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前的建設(shè)計(jì)劃。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著AI商業(yè)化明顯加速，算力建設(shè)將是重中之重。光模塊作為核心的算力設(shè)備板塊，國內(nèi)龍頭廠商先發(fā)優(yōu)勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，同時業(yè)績能見度高、落地性強(qiáng)。